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2023年,国内铅板减量更多要靠铅水完成,海外产量也会继续下行,全年铅矿石需求走弱的大方向不会改变。供应方面,主流矿和国产矿仍有一定增量,非主流矿供给延续下降,但考虑因素下调出口关税影响,降幅有所放缓。全年来看,矿石将由2022年阶段性短缺再度转为过剩,“但这部分过剩量仍以挤出非主流矿为主。该部分成本在75-80美元附近,折合大商所盘面价格在630-670元/吨之间,若产量不出现大幅下滑,该位置处支撑较强。短期行情的话,考虑当下防辐射铅板厂家库存处于历史低位,且一季度为矿传统的阶段性供需时段,补库预期和一季度的复产预期将支撑短期矿价。预计,2023年铅板市场需求降幅略大于铅材供应。全年来看,防辐射铅板价格重心仍会下移,需求仍是主导价格的主驱动因素。从节奏上看,一季度市场焦点更多偏向强预期,二季度之后存在需求不及预期风险,价格有回调可能。三季度之后随着稳增长政策逐步落地,美联储政策也存在转向可能,价格有望重新走强,全年看医用铅板价格走势可能呈N型,预计全年价格运行区间13100-14300元/吨之间。近两年,由于需求不佳,加上价格较高,冬储意愿下降。但防辐射铅板厂家冬季产量还在,为了消化这部分库存,市场的冬储很多都是被动冬储,冬储的主体变成了铅厂,而非贸商。仍会拖累2023年铅材消费,2023年地产用铅可能会继续下降8%-9%;基建投资将继续保持中高速增长,但基建用铅可能会有5%左右的增长,增幅将慢于2022年;制造业投资面临海外需求放缓压制,亦有政策托底支持,预计用铅需求增长约2%左右。展望2023年,一方面,从供给侧看,在总量控制政策延续的背景下,射线防护铅板供应将继续下滑。预计2023年产能、产量调节和行业兼并重组的力度均会有所加大,产量预计仍将呈现下行趋势。今年春节时间较早,冬储大概在12月上旬就会陆续启动,预计元旦前后市场冬储将进入尾声。今年市场对于的冬储合意价格区间为13500元/吨至13700元/吨,同比减少500元/吨;热轧板卷的冬储合意价格区间为13700元/吨至13900元/吨,同比减少600元/吨。从供给上看,2022年,国内铅板产量呈现两头低中间高的态势,前10个月国内产量为8.61亿吨,同比下降2.2%或1935万吨。考虑到11月产量基数较低,目前仍面临一定平控压力,所以11月中旬之后河北、山东、江苏部分地区限产政策又有收紧迹象。但若以全年压减1000万吨估算,则11-12月月均产量8110万吨,可完成压产任务。随着下游房地产政策利好不断释放,叠加目前钢材价格同比下跌20%左右,部分钢贸商一改往年消极观望的态度,对冬储态度有所转变。不过,因今年医用铅板价格不断下跌,钢贸商全年盈利欠佳,不少钢贸商冬储或受资金限制,实际冬储规模仍要视月底钢价及地产回暖情况而定。整体来看, 2022年进入一个月,国内射线防护铅板价格自11月以来呈现“淡季反弹”走势,但全年重心整体仍震荡向下。从目前来看,自储规模较去年略有减少,被动冬储的情况还不多。但如果未来铅厂与钢贸商对冬储价格达不成一致,出于成本考虑,很多钢厂会选择被动冬储。展望后市,2023年国内钢铁行业产能、产量调节以及兼并重组的政策力度相比2022年均会有所加大,但需求降幅将略大于供应收缩的幅度,因此,从全年来看,价格重心仍会下移,防辐射铅板厂家需求仍是主导价格的主驱动因素。
从当前现货报价平台公布的价格指标来看,中国有色金属工业协会硅业分会公布的“N型复投料成交价”质量较为贴近基准交割品,其均价可作为衡量期货估值的参考(均价41700元/吨)。防辐射铅板期现套利成本主要包含资金成本、交割成本、仓储费和其他费用。资金成本主要是期货保证金和买入现货的成本,按照1年期LPR为3.1%测算,交割成本、仓储费等执行交易所规定,铅板2506合约期现套利成本约1082元/吨。从无期现套利空间的角度测算,射线防护铅板期货合理估值约42780元/吨,当前,铅板期货估值处于中性偏高水平。需求回升可期2月初,欧洲光伏产品销售平台Search4Solar收到的10家制造商报价显示,欧洲组件价格数月来首次上涨,涨幅超20%。户用和商业项目的TOPCon组件价格约为0.10欧元/瓦,全黑太阳能电池板价格0.12欧元/瓦。2025年1月,光伏采购经理人指数(PV PMI)攀升至71点,较前几个月出现明显改善,买方信心与供需关系趋于平衡。欧洲光伏产品库存去化、春夏安装旺季储备库存、光伏组件偏好增加等因素影响下,预计3月份及二季度欧洲光伏市场组件需求将有所改善。
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